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界面新闻记者 |
近日，证监会官网上公布了关于深圳市越疆科技股份有限公司（简称越疆科技）境外发行上市备案通知书。这意味着，越疆科技或将成为第三家通过18C章节上市的公司。
证监会指出，根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定，越疆科技拟发行不超过1.38亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
此外，越疆科技41名股东拟将所持合计313,843,147股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
界面新闻记者留意到，如果成功上市，越疆科技将是第三家通过18C规则进行上市的公司。
彼时，据公司提交的上市申请材料，越疆科技称，协作机器人产品正处于商业化的相对早期阶段，原因是公司于往绩记录期间的收入增长，于2023年方达到上市规则第18C.03(4)条所载的收入要求。此外，公司自成立以来录得净损，并预计于往绩记录期后将继续产生净损。
资料显示，该公司为从事协作式机器人（通称协作机器人）开发、制造及商业化，根据灼识咨询报告，按2023年的出货量计，该公司在全球协作机器人行业中排名前二，并在中国所有协作机器人公司中排名第一，全球市场份额为13%。
全球协作机器人行业已由2019年的4.67亿美元增加至2023年的10.4亿美元，复合年增长率为22.2%。
据招股材料，越疆科技协作机器人产品用于制造、零售、医疗健康、STEAM教育、科研场景等众多领域的使用场景，所有协作机器人产品均为指定特专科技产品。已采用基于交易的模式销售协作机器人产品。
业绩方面，于2021-2023年，该公司收入分别为1.74亿元、2.4亿元及2.87亿元。同期，分别录得毛利8810万元、9820万元及1.25亿元。同期年内分别亏损4180万元、5250万元及1.03亿元。
在风险提示方面，越疆科技指出其业务遍布全球80多个国家及地区，其中包括美国、欧盟、日本及东南亚等主要海外市场。于2021年、2022年及2023年，来自中国以外市场的收入分别为8390万元、1.4亿元及1.7亿元。分别估同年总收入的48.1%、58.1%及59.1%。公司指出，国际市场是该公司增长策略的重要组成部分，未来可能继续需要大量投资，这可致其资源紧张，对当前业绩产生不利影响，并增加公式营运的复杂性。
根据公开资料，18C章节主要专注于特专科技，所谓特专科技目前主要包括五大类行业，如新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保，及新食品及农业技术。彼时港交所称未来将会根据行业变化，采取动态机制对特专科技的类别进行灵活调整。
今年6月13日，晶泰科技（02228.HK）在港交所上市，该股成为港交所第18C章特专科技制度落地一年多来的首只上市新股。
8月8日，第二家18C黑芝麻智能（02533.HK）在港股上市。黑芝麻智能是一家车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商，实际上，该公司曾经是第一家递表18C公司。
今年9月份港交所修改了18C的部分规则。根据新规，第18C.03(3)条特专科技公司上市时的最低市值门槛将大幅下调。已商业化公司市值门槛从60亿港元降至40亿港元；未商业化公司市值门槛则从100亿港元降至80亿港元。
11月初，港交所官网披露了希迪智驾在港交所提交的上市申请，该公司也是18C章节调整后首家递表的公司，且是第四家以18C规则申请在港股上市的公司。希迪智驾主要专注于自动驾驶矿卡及物流车、V2X技术及高性能感知解决方案的研发，并提供以专有技术为基础的尖端产品及解决方案。
近期，港交所行政总裁陈翊庭接受界面新闻记者采访时表示，18C章节的调整主要是因为市场环境发生了变化，当年去做公开咨询的时候，刚刚就是市场最热的2021年，所以相对于现在，比如在估值方面，显然是不合适的，所以在规则上会做出一些适时的调整。
