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界面新闻记者｜马悦然
光伏长期需求增长将面临放缓。
12月3日，在彭博新能源财经上海峰会上，该机构数据显示，今年全球新增光伏装机将达到599 GW，同比增长35%，相对于2023年76%的增速，明显下滑。
2025-2030年，彭博新能源财经预期光伏新增装机复合年均增长率约5%。
联合太阳能多晶硅有限公司董事长兼首席执行官张龙根在会上表示，今年光伏需求35%的增长已经非常不容易了，如果电网的负荷不能支撑，明年都有可能出现负增长，“行业需要反过来检讨，是不是供应侧走得太快了，或者期盼太大了”。
“目前的光伏需求增速已经超预期了，消纳是全球性的问题，光伏装机量增长放缓是大趋势。”在上述会议上，阿特斯阳光电力集团总裁庄岩也表示，过去不断重复的是因供需失配而产生的周期，增长是不可预期的。接下来，增长情况放缓、资金会出现壁垒、技术会出现瓶颈、融资不再这么容易，这样行业才会进入到非常长期充分竞争的时代，而不是频供需失配的大周期重复。
今年前十个月，中国光伏新增装机仍保持了同比增长的发展趋势。1-10月，国内光伏新增装机181.3 GW，同比增长27.17%。与此同时，光伏市场暴露出的问题越来越多。
“消纳将是未来行业发展最大的问题。”华晟新能源董事长兼CEO徐晓华表示，过去靠组件来实现技术迭代、产业迭代带动行业持续的增长模式，可能已经失效了。未来应该要考虑组件等产品如何在消纳为王的时代，更多地和项目、解决方案、电网的匹配结合在一起，才能满足增长的需求。
今年，“内卷”已经成了中国光伏的代名词，行业的出清节奏将对未来发展产生重大影响。同时，行业还面临着贸易壁垒的冲击。彭博新能源财经认为，如今已经来到光伏行业的大考之年。
仅靠市场行为，行业或很难维持健康发展态势。今年下半年以来，业内关于呼吁政府相关部门出手，通过宏观调控来促进落后产能出清的论调逐渐增加。日前，工业和信息化部正式发布修订后的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》，进入行业的门槛明显提高。
“从工信部到光伏行业协会，这轮调控是比较深度的，有些措施可能会在12月底之前陆续见分晓。原本最悲观的预期是明年年底前，行业都不能洗牌结束。以目前的调控深度看，有相当部分的小产能应该撑不过明年上半年，明年下半年到明年底之前，会有一轮阶段性洗牌，行业价格或有所回升。”在彭博新能源财经上海峰会上，徐晓华给出上述预测。
徐晓华认为，当下国内的宏观调控非常重要，如果不调控，整体行业没有办法迅速复原。这轮调控的深度、力度如何，相当大程度上会影响明年很多企业的走势。
除了“内忧”，近期美国大选结果的出炉、东南亚双反初裁结果的落地，再次给光伏行业蒙上阴影。
当地时间11月6日下午，美国现任副总统、民主党总统候选人哈里斯发表讲话承认败选，共和党总统候选人唐纳德·特朗普将当选美国第47任总统。
这或对中国光伏企业进入美国市场造成很大影响。按照特朗普的政策主张，其大概率将通过降低企业所得税及提高关税，进一步保护美国本土光伏制造业。特朗普的“美国优先”政策倾向于支持美国本土公司。同时业内也有担忧，特朗普新上任后，是否会废除《削减通胀法案》。
11月29日，美国商务部公布东南亚四国反倾销税率初步裁定结果，涉及中国主要光伏龙头企业相关产能的税率落在21.3%-77.9%区间内。根据华泰证券的测算，此次反倾销税率整体平均值为83%，国内所涉及企业平均值为53%。
庄岩认为，东南亚双反初裁结果看，反倾销税和预期相比偏高，原本预期是30%-70%。从阿特斯的经验看，美国以美国利益优先，其所有的政策围绕的重点之一是激励大家去美国设厂，同时短期要保证供应链的安全。另外，“去中国化”需要有替代品，比如此前有东南亚。等东南亚产能建起来后，又出现变化，促使企业去美国设厂。
“美国需要中国企业参与建立自身的产业链，在建立起来之前，还是会支持；建立起来后，有可能会修改法律。”庄岩称，但按照美国的惯例，不会把已经建立的工厂毁掉。据他判断，这将遵从“先来后到”的原则，即谁先来（美国）谁风险小，谁后来谁风险大。
对于中企面临的贸易壁垒风险，彭博新能源财经光伏分析师谭佑儒总结分析称，企业需重新调整和加快布局东南亚以外的全球化产能。
他认为，美国仍然是目前盈利能力和潜力最大的市场之一，在促进可再生能源制造业回流的前提下，在当地布局的制造工厂面临的额外风险的几率较小。即将在中东投产的海外多晶硅制造具有明显的成本优势，可为当地建立光伏供应链提供坚实的基础。
“目前行业还有很多瓶颈需要突破，如果按照目前的预测，中国碳中和的目标或很难实现。”通威股份(600438.SH)首席技术官邢国强在圆桌对话中表示。
针对未来光伏行业发展，商务部贸易救济调查局副局长顾宇在上述会上表示，光伏企业将在主管部门指导和行业协会协调下完善行业标准规范，加强产能调节，尽快开展优存量控增量提质量工作，同时严格遵循招标投标法及公平竞争审查条例等法律法规，建立完善行业监督机制，实现良性竞争。
他同时提出，商务部将一如既往维护良好环境，为光伏行业发展保驾护航。将继续探索建立外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系，鼓励引导企业推进绿色环保转型。将细化产业跨境布局，国别指导目录，引导企业合理有序跨境布局，继续指导企业应对贸易摩擦，在案件预警、应诉动员、法律抗辩、交涉游说、谈判磋商等环节，坚决维护中国光伏行业利益等。
