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作者 | 荣智慧
编辑 | 向由
唯物的中国芯片产业深度观察
极越汽车 " 闪电式 " 崩盘，仿佛时间倒流。一年前威马汽车破产，引发中国第一波新能源汽车 " 烂尾潮 "。此后，高合、恒驰、合创 …… 先后挣扎在倒闭边缘，留下巨额债务和一群焦头烂额的车主。
无独有偶，瑞典电池巨头 Northvolt 曾是整个欧洲的希望。现在，不仅希望破灭，申请破产，还连累了德国副总理兼联邦经济部长哈贝克的仕途。Northvolt 不是小企业，拿过 150 亿美元融资，能烧出至少 3 家威马（350 亿人民币）、4 家哪吒（228 亿人民币），复活极越 14 次，如果后者真的只有 70 亿元亏空。
德国大众汽车罢工持续，6.6 万人走上街头，抗议集团关厂、裁员、降薪计划。争议发酵 3 个月，劳资双方 4 轮谈判，均未达成协议。
2024 年 12 月 2 日，德国各地大众汽车员工将发起全国范围的警示性罢工
美国通用汽车取消 Cruise 自动驾驶出租车项目。收购 8 年，花费近 100 亿美元，通用依然 " 壮士断腕 "。福特断腕更早，2022 年就关闭了自动驾驶子公司。
日本日产汽车连续运营亏损，可能在 12 个月至 14 个月内破产。
2024 年，全球汽车业都经历了一场惊心动魄的 " 生死时速 "。中国新能源汽车攻城掠地，已经使欧洲、日本显著丧失市场份额，而国内市场也面临新一轮优胜劣汰，传统车企战略收缩，新能源车企分化扩张，人人都想挤进 " 决赛圈 "。
形势尤其残酷。端着金饭碗的，也得要饭。
病来如山倒
病来如山倒的欧美车企，主要分成三类。
首当其冲的就是拿着钱不好好做产品的 Northvolt。
Northvolt 是含着银汤匙出生的。创始人彼得 · 卡尔森曾为特斯拉副总裁，2016 年回到家乡瑞典投资建厂，报效故土。
2016 年正是电池创业的好时候。那一年，宁德时代刚开启 A 轮 30 亿元融资，估值才 200 亿元左右。比亚迪发布纯电车型 E5，特斯拉 Model3 刚刚上市。
Northvolt 一面世，借着 2016 年电动汽车起步的天时，欧洲扶持绿色经济的地利，以及特斯拉高管的人和，引来多家豪门竞相下单。大客户大众、宝马、沃尔沃踏破门槛，金融机构高盛、贝莱德也不吝投资。
从 2019 年建立第一条欧洲本土圆柱电池生产线，一直到 2023 年，手握 300 亿美元订单的 Northvolt 仍无力量产电池。截至 2023 年 12 月，Northvolt 的电池产能只达到了计划目标的 1/200。
Northvolt 工厂生产的首块锂离子电池
2024 年 6 月，忍无可忍的宝马撤回 20 亿美元的电池合同。5 个月后，Northvolt 宣布破产。
德国副总理兼联邦经济部长为 Northvolt 背书，提供了 6 亿欧元补贴，如今德国复兴信贷银行追上门要账，在野党更指责这位绿党总理候选人 " 不懂经济政策 "" 没资格留在政府 "。
据中国供应商透露，Northvolt 不肯采用成熟方案，在自身电池生产零经验的基础上，一心 " 推陈出新 "，结果眼睛大胃口小，根本制造不出自己画在 PPT 上的东西。
宁德时代董事长曾毓群评价：" 为什么欧洲造不出好的电池？首先，他们的设计是错的；其次，他们的工艺是错的；最后，他们的生产是错的。"
第二类则是内外压力巨大、要过紧日子的传统车企，比如德国大众、日本日产。
大众要关厂、裁员和降薪，并非一时兴起——虽然依然是全球利润最高的车企，但账面已经不好看了，几乎所有数据都是下降而非增长。
2024 年 9 月，大众汽车集团宣布终止就业保障协议
2024 年第三季度，大众集团共交付新车 217.6 万辆，同比下降 7.1%；1 至 9 月累计交付新车 652.4 万辆，同比下降 2.8%。第三季度利润为 28.55 亿欧元，同比下降 42%；净利润为 15.8 亿欧元，降幅为 64%，为大众三年以来的最低业绩。
9 月初，大众集团就发出预警，考虑关厂和裁员，不惜撕毁 1994 年和工会签订的 " 保就业协议 "，该协议承诺大众 2029 年之前不在德国裁员。消息传出，全球震动，这是大众集团自 1937 成立以来第一次宣布关闭德国境内工厂。
日产汽车也离破产不远。其 2024 年业绩进一步恶化。据财报，日产汽车 2024 财年上半年净营收同比下滑 1.3% 至 59842 亿日元，营业利润下降 90.2% 至 329 亿日元，净利润 192 亿日元，同比下降 93.5%。
今年前 11 个月，日产汽车中国区累计销量为 62 万台，同比下滑 10.53%。要知道，2018 年和 2019 年，日产在中国市场销量都超过 150 万台。但到了 2023 年，其销量已经减至不到 80 万台。
今年欧洲和日本经济复苏乏力，内需消费疲软，没什么人买车。1 至 9 月，欧洲新车注册量仅增长 1%，约 978 万辆。同时，传统车企的电动化转型困难，燃油车供应链体系被颠覆，不少零部件商先一步破产。另外，中国电动车凭借杰出的性价比，更抢占了大众和日产的中国市场份额。
2023 年，比亚迪年度中国市场份额已超大众
第三类则是前景不明、没钱可烧的初创公司。
由于特朗普竞选成功，美国大部分电动汽车初创公司都陷入焦虑。一方面，来自拜登政府的政策利好和 7500 美元补贴将会消失；一方面，特朗普对燃油车的偏好将导致电动汽车失去本土市场，而推高关税又使美国电动车成本加高，" 出海 " 肯定卖不过中国电动车。
大选之前，电动 SUV 制造商 Fisker 和公共汽车制造商 Arrival 已经宣告破产。有咨询公司针对美国 36 家上市电动汽车和电池初创公司进行分析，其中四分之三正在亏损，13 家公司预计到明年夏天现金就会耗尽。
品牌合并潮
中国车企也不是一帆风顺。传统车企和新能源车企出现了两极分化的战略：前者战略收缩，后者战略扩张。
中国传统车企的战略收缩，集中体现在品牌合并上。
2024 年，上汽集团将荣威与飞凡合并。长城汽车将欧拉与哈弗整合。吉利旗下，几何并入银河，雷达并入吉利，极氪从吉利和沃尔沃收购领克。
其实，这些品牌的 " 历史 "，本来也没几年。
2018 年，中国新能源汽车产销量双双突破百万辆，传统车企也开始发力推出新能源厂牌。
2018 年，长城发布欧拉品牌，长安推出长安蔚来新能源（阿维塔）和长安新能源（深蓝），东风岚图诞生，广汽和蔚来联合创立了合创。
广汽和蔚来推出合创
2019 年，吉利推出几何，长安推出启源。2020 年，广汽埃安独立，上汽推出 R 品牌，即飞凡汽车和智己。2021 年，吉利推出极氪，长城推出沙龙。
2022 年，比亚迪推出仰望，广汽埃安打造的高端豪华电动车品牌 Hyper 昊铂正式发布，吉利推出睿蓝；2023 年，比亚迪推出方程豹，奇瑞旗下首个新能源纯电品牌 iCAR 品牌正式发布，吉利银河问世。
传统车企建立纷纷打造新能源厂牌，原因有三点：一是底子厚，推个新品牌不费劲；二是股东、投资者都希望发展新能源汽车，赶上政策红利；三是进退无忧，做成了赚钱，做不成就切割。
经历了市场的残酷捶打，特别是比亚迪与特斯拉双雄竞争、新势力虎视眈眈，一些定位不清晰、满足不好用户需求的品牌逐渐掉队，还消耗集团的整体资源，在这样的背景下，传统车企合并品牌也是大势所趋。
新势力分化出击
头部造车新势力今年大打分化战略，新品牌、新系列纷纷曝光。
先是 8 月下旬小鹏 MONA 系列首款车型 M03 上市，起售价 11.98 万。紧接着，9 月中旬蔚来便推出第二品牌乐道，L60 售价下探到 14.99 万元。
此外，蔚来第三品牌萤火虫明年上半年交付，定位是精品小车，售价暂定十几万元。
据两款上市车型来看，卖得都不错。
11 月，小鹏实现销量 30895 辆 ，同比增长 54%，环比增长 29%，这是小鹏单月交付量首次突破 3 万辆。其中，小鹏 MONA M03 上市 3 个月交付量连续超过 1 万辆。据蔚来官方数据，乐道 L6011 月交付新车 5082 台，12 月将首次实现单月交付量破万台。
小鹏 MONA M03
零跑的 B 系列也在年底的广州车展亮了相，计划明年一季度开售。
已经发展了 10 年左右的造车新势力们，由于自身的品牌定位、消费群体已经有所固定，那么推出新品牌、新系列，可以和主品牌实现区分，实现价格带的互补，拓展客户群体，最终实现销量提升。这个逻辑，和当年传统车企设立新能源厂牌，逻辑几乎一样。
对于中国新能源汽车来说，最要命的就是销量。如今倒闭的门槛越来越高，月销量上千，也免不了倒闭。
而销量靠的是什么？是真金不怕火炼的过硬产品。放在汽车上，三电、机械素质、座舱，差哪一点儿都会被卷死。
12 月 11 日，极越破产消息传出。有人在极越 CEO 夏一平的抖音评论区留言：" 夏总，这么好的车为什么会这样？"
极越员工围堵 CEO
极越 01 的机械底子是极氪 001，能不好吗？但是，照搬特斯拉的屏幕换挡、按键打灯、半幅方向盘，还集齐了没有门把手、没有交流充电口等新能源汽车所有反人类设计，能算好吗？
如果极越能把花在营销上的 30 亿元的一部分，花在用户调查上，用心打磨产品，也不至于背靠着吉利和百度两大巨头，最后 " 端着金饭碗要饭 "。
